比尔博给大公的求援信他一进城就发了出去，而且害怕被截留，是从水路和陆路两路走的，剩下来的时间只能等待，见城外的农民始终不送粮食来的时候还有些奇怪，派了士兵去查看，有的士兵就没回得来，有的回来了说是都被人买走了，比尔博这时才知道对方的全部计划，目的就是用少量精锐死死困住三城的兵力，甚至还有可能围点打援，到时候援兵和粮草要进来，恐怕还困难，不过两边信息不通，他想出兵接应都不知道从哪里接起。
后来就遇到了对方奇葩的攻城战，带的人越来越少，偏偏自己还不能不在城楼上，对方的攻城器械少得可怜，但一下一下的砸还不能不防，他每次都要打开城门冲一阵，对方一见城门开就跑，并且乐此不疲，有段时间天天来，就跟二傻子似的，终于在比尔博快要把头发都揪秃了的时候，对方放过了他，接连停了好几天。
那几天时间比尔博甚至都产生了错觉，这么困着城也没什么不好，只要对方不来骚扰，天还是蓝的，太阳还是温暖的，小草终究还会发芽的。
时间在一天天过去，比尔博还在坚持试探能不能出去，小股的兵力派出去要不就没看见对手，要不就整支不见，而大队人马出征也试了两次，第一次对方根本就不硬拼，只在远处骚扰，偏偏对手的武器射程极长，威力奇大，在丢下数百具尸体后只能匆匆回城。
第二次比尔博拼了，在城中就规划了数道路线，打开城门根本就不找对手，各自按照既定的路线行动，形成了偌大的两道包围圈，再慢慢收缩，比尔博本想着弄三道的，但需要包抄的位置太远，机动力不够只保留了两道，这个办法开始就找到了敌人，还不止一组，他们约定好了并不主动进攻，而是慢慢收缩，而敌人开始没在意，很快就明白了他们的意图，几组变成大队，火速突围！
事实发现，阵线太长，对方想要突围根本拦不住！
两次无功而返，比尔博只能又缩回城中，有时候他在想，他并没有被城困住，只要他想走，大军还是可以走的，要不抛掉三座城，带着所有人马回怒水河以南，这样至少还保全了全部的人马。
只是就这样丢了城，又如何甘心，又如何面对克莱修大公？
克莱修大公倒不是什么都没做，事实上他比前线战士想象的都要慌，当何剑一次次打破他的认知，从飞龙关，到腹地诸城，再到断山城，随后又拿下了幸运城和碎叶城，最后把脚步停在了南山城，那一段时间克莱修天天睡不好，几乎睁眼就听到哪哪座城又失陷，这种基业在手上慢慢消失的感觉一般人是体会不到的。
不过在那时，他倒是体会到了他三十年前囚禁的亚萨帝国皇帝加西亚.李的感受了，想必那时候伦纳德公国宣布独立，他就是这种感受吧。
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