路易丝接替了比尔博的位置，柔美的音乐再度响起。客人们在音乐的陪伴下继续聊天，但吉尔蕾恩公主提出的话题却不甚令人愉快。
吉尔蕾恩比以前更加高傲，本来让哥哥摆脱了一场门第相差悬念的爱情以后，她的心情是十分舒爽的，她以为再也不会见到那些令她讨厌和不屑的霍比特人，没想到来瑞文戴尔旅行居然又遇到了比尔博。这个可恶的霍比特人现在就坐在她对面，还是那么没教养地光着一双脚，而且他还博得了众人的好感！
“巴金斯先生，听说自从精灵去了夏尔以后，贵地有不少年轻人都趋之若骛，这是真的吗？”吉尔蕾恩刻毒地问。
比尔博很是不快，但不能像面对其他霍比特人时一样直言相驳：“我们那里很少有外人，年轻人难免会好奇。话说回来，那时候您也在夏尔，当地的情况您应该知道的，公主。”
“恐怕我知道得不够详细，我不能像下等人一样整天到处乱跑，”吉尔蕾恩含沙射影，“不过我听说莱戈拉斯王子很受欢迎，尤其是一些浅薄无知的人，最容易被他迷住！”她扬起如天鹅般优美的脖子，以胜利者的姿态等待比尔博无力的回答，然后她要穷追不舍，直到彻底打垮这个令人不齿的霍比特野蛮人。
比尔博心下大怒，一时间很想不顾礼节地驳斥这项恶毒的指控，但他不经意间瞟见了索林，后者涨红了脸，向他使眼色希望他什么都别说。比尔博立刻明白过来，吉尔蕾恩的话同样伤害到了索林，显然矮人王并没把自己妹妹的事情告诉给在场的其他人。为此，比尔博应该尽快结束这个话题，并且要以不令任何人尴尬的方式。
“关于莱戈拉斯王子的魅力我没有什么发言权，如果您这么想了解他的话，不妨问问埃尔隆德领主，他一定愿意为您引荐。”比尔博毫不在意地说，“领主知识渊博，多向他请教是有好处的，尤其是您这样年轻的公主。”
“巴金斯先生说得对，埃尔隆德领主的确是一位优秀的导师。”阿拉贡赞许地说。
话题被转向了不在场的埃尔隆德，健谈或不健谈的男士们都可以插上几句嘴，大家聊起关于今年狩猎季的打算，以及领主是否愿意贡献出他领地上最好的鹿——谁也不想在狩猎结束后只拎回几只兔子当战利品，而且如果误伤了巫师的兔子还会引起纠纷，惹出一场官司来，瑞达加斯特那怪脾气的老头可不会善罢甘休的。
吉尔蕾恩见自己的进攻没有收获预期的效果，便自觉无趣。她早就敏锐地发觉索林的目光一直停留在比尔博身上，而且矮人王一向冷峻的面孔上竟然有温柔的笑意。她看出来，尽管比尔博的想法还不明了，但索林显然情意绵绵。
不久，林迪尔指挥仆人端来新鲜的水果和糕点，还有精灵们才会煮的清香茶饮。下午茶可以解决社交中所有的冷场问题，因为人人都会吃。
比尔博正在吃东西，博罗米尔忽然走到他身边，和他攀谈起来。博罗米尔问候了比尔博和他的家人，然后便问起梅里的情况。
“感谢您的关心，梅里他也很想念您。”比尔博答道。
“噢，那个小家伙很可爱，我记得他有个糟糕的舞伴，快把他的脚踩断了！”博罗米尔提起那场舞会，“但愿他不会从此厌恶跳舞！”
“当然不会，他后来有了您这个优秀的舞伴，现在还念念不忘呢！”比尔博忍不住想笑，他导演的那一出滑稽剧把罗索骗得很惨，同时也让梅里受了点小委屈。
晚餐的时候，埃尔隆德和甘道夫回来了，他们早餐以后就出发去海边了，甘道夫想去看潮汐的涨落，直到现在才返回。
餐桌上，菲力和奇力坐在比尔博身边，把他夹在中间。
“巴金斯先生，您是第一次来瑞文戴尔吗？”菲力的说话方式变得非常得体，和早晨的时候判若两人。
“是的，而且这还只是我第二次出远门。”比尔博实话实说。
“哦，真不敢相信！我以为人人都喜欢旅行。”奇力惊讶地叫道。
“我喜欢旅行，只是很少有机会。”比尔博笑着说。
“如果您还准备再出远门，不如去伊鲁柏，我们矮人是好客的民族！”奇力热情地提出邀请。
比尔博礼貌地表示他愿意去拜访，并且也邀请菲力和奇力去他的袋底洞：“我们霍比特人也一样好客，如果你们肯顺便光临寒舍，我会准备好热茶——以及全夏尔最好的酒！”
索林坐在比尔博对面，他一直关注着比尔博和两个外甥的对话，看起来他们相处融洽，这令索林放下心来。他原本担心两个年轻小子会把比尔博烦晕，不过比尔博对付他们游刃有余，要知道他家的四个小霍比特人可是同样精力旺盛。
晚餐后，憋了一天气的吉尔蕾恩终于忍无可忍，她抓住一个在走廊和索林单独相处的机会，把心里话全都说了出来。这种行为是不能让男人产生好感的，但她实在忍不住了。
“比尔博·巴金斯的变化可真大啊！他的皮肤变得又黑又粗糙，我和路易莎都认不出他来了！”
索林不赞同她的评价：“我没觉得他有什么变化，只是黑了一点，这是长途旅行的结果。”
“我实在不认为他有什么好看的！”吉尔蕾恩叫起来，她一股脑地说下去，“他身材矮小、气质不佳，他的头发又卷又乱，整个人毫无教养可言！他的鼻子不够纤巧，他的手脚也很粗糙，还不穿
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